深入思考区块链(一):区块链是否可以不要原生代币?

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所属分类:创投

正如一千个人眼中有一千个哈姆雷斯一样,不同的人对区块链有着不同认识,本文试图剥开比特币、区块链层层包裹的外衣,做一次深入思考。

1、比特币如何评估价值?山寨币值多少钱?

在区块链的世界中存在着几千种币,如此多的币包括比特币如何估值是很多人面临的困扰,实际上比特币的价值内涵与其他币有着很大的不同。

很多新人了解区块链都是从比特币开始的,比特币是区块链技术的第一个应用,但和传统上先有技术后有应用的发展路径不同,是先有的比特币,才有的“区块链”这个名词,进而有了区块链技术的发展。从这个角度来看,比特币的意义十分重大。因此区块链的世界上,只有两种币----比特币和其他币,其价值评价的方法完全不同。

深入思考区块链(一):区块链是否可以不要原生代币?

对于比特币,90%的价值是纪念价值,10%的价值是使用价值。

比特币开启了区块链的世界,已经成为了区块链的图腾,由于其特殊地位,比特币可以说是人类历史上第一个数字纪念品,类似邮票,名画,古董等,具有不可复制,不可再生性,因此其价格难以评估。

但不是所有的纪念品都可以无限增值,比如同样是皇上的玉玺,汉武帝的玉玺和同时代匈奴大汗的玉玺价格差距巨大,作为象征意义的载体价值取决于所象征对象在世界上的重要性。

所以夸张一点说,币圈一切币皆为比特币。区块链越繁荣,比特币的意义也就越重大,价格就越高,最终比特币的价格取决于区块链未来的发展,如果哪天区块链被证明是无意义的技术,那比特币也就一文不值了。

对于其他币,10%的价值是纪念价值,90%的价值是使用价值。相比比特币,其他币的绝大部分价值来源于具体的业务支撑,比如以太币是运行智能合约的燃料,如果以太上没有了DAPP,也就没有什么使用价值了,其价格也就接近于零。

2、比特币是价格决定成本还是成本决定价格?

很多文章通过电力、硬件等消耗,计算比特币的开采成本是XXXX美元,然后得出一个结论,比特币的价格不会跌破成本价,就算跌破,也是暂时的。实际上,这个结论是完全错误的!

与传统的商品不同,比特币是价格决定成本,而不是成本决定价格!

首先,上一节已经分析了比特币的内涵价值90%是纪念价值,和成本无关,假设一种极端情况,区块链被证明是存在致命缺陷的,那么比特币会瞬间一文不值,即使挖矿的成本再高也没有用。

其次,从外部简单逻辑来看,比特币价格上涨,挖矿收益变大,矿工就会增多,成本就会上升;反之比特币价格下跌,挖矿收益变小,矿工就会减少,成本就会下降。成本受价格牵引。

要理解比特币成本变化原因,首先就要理解比特币共识算法的本质。作为一个去中心化的系统,支撑其稳定运行的基础就是共识算法,其算力也是系统的一道保护墙。但是共识保护都是有成本的,那么考虑以下两种情况,一种是比特币总市值远远大于矿机成本,比如市值1000亿美元,而矿工只有价值几百万美元的矿机在保护,那么金融大鳄很容易通过经济手段控制算力,进而摧毁比特币。第二种是比特币的总市值远小于矿机成本,比较只有1亿美元,而有价值10亿美元的矿机在运行,那么系统就会造成极大的浪费。显然,以上两种情况都会造成比特币的失败。

因此,比特币的POW共识算法设计成具有一定的可伸缩性,通过经济手段让保护比特币的算力始终和其市值相匹配,其运行成本也可以随着其需要支撑的市值伸缩,从而保证这个系统能够适应各种规模的价值承载。

3、区块链是否可以不要原生代币?

首先明确一下什么是原生代币,指区块链系统正常运行所需要的,体现权益的代币(Coin),比如比特币、以太币,而在区块链系统上通过二次开发产生的币是应用代币(Token)。很明显,各种应用代币(Token),对于区块链系统的运行是可有可无的,那么原生代币(Coin)呢?

众所周知,比特币解决的是拜占庭容错问题,实际上,在比特币之前,分布式IT系统一直追求该问题的解决方案,很多的IT算法不停的涌现,比如RAFT,PBFT等等,这些算法都是纯数学算法,因此不需要代币。但这些传统算法都有一个局限性,就是系统只能运行在许可网络内,即参与共识的节点必须是由一个中心化的机构去审核。对于开放网络,即互联网,完全的拜占庭容错一直无法解决,直到比特币的诞生。

比特币创造性的提出用算法加经济手段的方法来解决了开放网络下的拜占庭容错问题,完全突破了过去纯算法的局限性,并得到了实践验证。通过POW共识,比特币让做坏事有成本,做好事有收益,从而使得节点保持诚实。因此公有链的运行,均需要代币来体现经济权益,否则共识算法无法运行。

从这个角度看,一个健康的公有链必须要有代币。

4、没有原生代币的联盟链难道真的没有前途么?

联盟链多采用PBFT或类似算法,特点是在诞生之初就形成了价值上限,其所能承载的链上价值上限是PBFT共识节点的信誉价值之和,比如3家公司的上市市值是10亿美元,那么这三家公司组成的联盟链,就不可能承载999亿美元的价值。而公有链的POW、POS等算法不同,当链上的资产增大时算力就会增加,挖矿成本就增加,其能承载的价值就会增加。POW非常聪明的用经济手段促进区块链的共识成本,从而保障对应的链上资产的安全。POW是价值来决定挖矿成本,可以随意扩大和缩小。

因此联盟链是可以对互联网开放的,也是有价值的,只不过他的价值有明显的上限,受限于联盟共识节点的信誉。

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